Det var en gång ett gammalt slott, som låg mitt i en stor tjock skog. I slottet bodde en gammal gumma, alldeles ensam.

- Hon var en trollpacka av allra värsta slag.

Om dagen förvandlade hon sig till en katt, eller till en nattuggla, men om kvällen återtog hon sin mänskliga skepnad.

Den gamla gumman lockade villebråd och fåglar till sig, och sedan slaktade, kokade, och stekte hon dessa.